丰产不丰收钢铁行业并购大戏变阵在即粘尘垫

丰产不丰收 钢铁行业并购大戏变阵在即

利润下降今年3月以来，钢铁工业利润逐月走低。前三季度钢铁行业实现利润863亿元，同比增长20.5%，增幅同比回落40.6个百分点。八九月份当月钢铁行业利润出现了本轮周期以来的首次负增长，同比分别下降11.6%和30.5%。钢铁利润增长出现周期性拐点，开始步入下降轨道。

据中钢协发布的财务数据，10月份，68家大中型钢铁企业销售收入9184091万元，比9月下降0.6%，比去年同期增长0.52%。实现利润407461万元，比9月下降18.4%，同比下降47.6%。亏损额407461万元，亏损企业6家，比去年同期增加4家。尽管1～10月销售利润率7.02%，高于全国规模以上工业企业销售利润率5.73%，但是就10月份而言，销售利润率已经下降到4.44%，并仍有下滑趋势。1～10月，全国钢材新增资源量为32385万吨，比去年同期增长21.4%，预计全年钢材新增资源量逼近4亿吨，明显超出同期消费需求。固定资产投资规模仍然偏大，产能超常释放，全行业利润大幅度下滑。10月末，全国钢材价格综合指数仅为105.2点，比年初下降20点，相当于2003年末的水平，相当部分钢材产品价格已经跌破成本。暴利终结按照1～10月产钢量计算，我国今年的钢材年产量将在3.58亿吨，保守估计也在3.44亿吨左右，比去年足足多出7000万吨。需求不增长，产能还在释放，在成本全面上涨的同时，钢铁产品却无法通过销售向下游有效地传导，盈利空间受到上下游产业挤压。前10个月，钢铁行业利润增长11.2%，增幅同比回落52.2个百分点，产成品库存增长49%，预计全年实现利润同比下降30%。其中，螺纹钢、线材、中厚板、热轧带钢等主要产品处于亏损或微利状态。钢铁工业在经过三年的超速发展之后，将进入一个稳定发展的阶段，"暴利"的神话已经结束，钢铁业进入到品种、质量、服务的激烈竞争，淘汰落后的进程将加速。产能过剩造成产能过剩的主要原因是"十五"期间固定资产投资过猛。据统计，五年内钢铁全行业完成固定资产投资6800亿元，是2000年之前中国钢铁工业48年（1953～2000年全行业完成固定资产投资5200亿元）总投资的1.3倍。有关专家预测，由于近几年钢铁产业的固定投资规模巨大，未来2～3年产能将集中释放，到2006年将达4.9亿吨，2008年则达5.38亿吨。然而根据测算，今年中国的钢需求大约3亿吨，到2010年也只需3.2亿吨，到时中国钢铁产能至少过剩2亿吨。产能增长过快必将对全行业发展造成隐患，加快淘汰落后产能的小轧钢厂、小冶炼厂，使之退出市场已是当务之急，但是操作过程非常困难。比如唐山地区70%的财政收入是钢铁企业上缴的，行政命令是难以实现的，业内更多寄希望于市场的优胜劣汰。中钢协认为，淘汰占总产能30%的落后产能将成为中国钢铁业稳定市场的关键。产能过剩的深层次矛盾决定了产能淘汰、产品升级、充分竞争是未来发展的主旋律。价格暴跌2004年钢材价格迅速攀升，钢铁企业恢复生机。然而好景不长，今年中国钢材价格大幅震荡，先升后跌，总体价位比年初大幅回落。其中一季度强劲上涨，创历史新高；在逐步增强的供大于求的压力下，二季度价格大幅下跌，直逼生产成本。从2005年4月开始，国内钢材价格一路下跌，就连高技术含量、高附加值的板材也未能逃脱，甚至跌幅更大。进入三季度后，价格经过短暂反弹继续跌落，弱势运行格局不变。进入9月后，以线、螺、中板为代表的建筑用钢材价格一泻千里，个别地区热轧板卷的价格下降40%～50%，甚至出现热轧薄板价格低于线材、螺纹钢的不正常情况。

10月21日，中钢协发出"非理性的价格暴跌、扭转钢市颓势已成当务之急"的声音，同时召集45家国内大中型钢铁企业召开稳定国内钢材市场座谈会。会议认为，价格下跌严重干扰了钢铁行业的结构调整和增加高附加值产品的发展方向。尤其是部分板材品种价格已跌破生产成本，导致生产板材的大中型企业效益下降，甚至出现亏损，这是一种非理性的价格暴跌。建议所有会员单位生产上述两种产品要自觉控制产量，在第四季度各减产5%以稳定市场，但是这次并没有像2004年5月的"联合抬价令"奏效，钢价依然一泻千里。进入四季度后，市场行情再次向下调整，10月一些地区的线材、螺纹钢价格跌至成本线附近。到10月末，全国30个主要城市的6.5mm普通高线平均价格为3053元/吨，比今年初下跌14%；25mm螺纹钢平均价格2983元/吨，下跌15%。特别是各类板材价格跌幅最大，甚至下跌到每吨2800元以下，比螺纹钢还便宜，利润空间被挤压殆尽。并购重组步伐加快按钢铁新政思路，到2010年国内排名前10位的钢铁企业集团的产量占全国产量比例要达到50%以上；2020年争取达到70%以上。国家将通过产业结构调整、强强联合、兼并重组、互相持股等方式进行战略重组，减少钢铁生产企业数量，实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。提高产业集中度、资源优化配置对于进口铁矿石谈判的话语权至关重要。钢铁企业联合重组的步伐明显加快。继大连特钢、抚顺特钢、黑龙江北满特钢联合重组为东北特钢集团公司，攀枝花钢铁集团重组成都无缝钢管厂、成都钢铁、长城特钢公司,成为我国西南地区最大的钢铁企业之后，今年鞍钢和本钢、武钢和湖北省鄂城钢铁公司又完成了重组。但专家指出，财税、人事安排、地区分割等问题都将成为中国钢铁产业调整过程中的难题。产业政策出台千呼万唤的《钢铁产业发展政策》7月20日出台,为钢铁业发展指明了方向，同时为钢铁工业"十一五"规划奠定了原则指导意见。《政策》规定，要进一步提高产业集中度，到2010年,国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例要达到50%以上，2020年达到70%以上；按照可持续发展和循环经济理念，提高环境保护和资源综合利用水平，节能降耗。到2010年全行业吨钢综合能耗降到0.73吨标煤、吨煤可比能耗0.685吨标煤、吨钢耗新水8吨以下；2020年分别降到0.7吨标煤、0.64吨标煤、6吨以下，形成与资源和能源供应、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应的合理的产业布局。鞍本重组经过几年的酝酿准备，有着悠久历史、在国内钢铁行业占据重要位置的鞍钢、本钢终于在今年8月携手走到一起。新组建的鞍本钢铁集团具备年产钢2000万吨的能力，年销售收入达到1000亿元，到2010年将年产钢3000万吨以上。鞍本重组为钢铁业大整合拉开帷幕。由于资产归属关系不同，以及企业内部改革进度、税收利益分配、企业负担社会责任等问题，鞍本集团资产重组很难一步到位，不得不选择渐进式路径。目前，鞍本集团的重组处于第一阶段，即正在统一研发、规划、销售、统计申报等方面内容。跨国巨头抢滩中国经济的强劲发展势头吸引跨国巨头的眼球，2005年跨国钢铁巨头抢滩中国进程明显加快。10月18日，坐世界钢铁业第一把交椅的米塔尔宣布，以3.38亿美元完成对湖南华菱管线股份有限公司36.67%股权的收购，中国钢铁业首例外资并购案完成。根据有关条约，米塔尔钢铁公司将派出高层管理人员参与华菱管线的管理。

世界第二大钢铁企业阿赛洛也不甘示弱，钢铁新政规定原则上不准外资控股的指令并没有阻止阿赛洛的脚步。10月，阿赛洛与莱钢集团谈判取得突破，双方初步达成将莱钢集团持有的76.32%股权一分为二，各持50%股权的意向。阿赛洛计划投资6亿美元，分两阶段将莱钢打造成一家平板轧材制造商。阿赛洛进军中国的举动，标志着国际钢铁巨头在中国市场的争夺战开始了。"铁娘子"上任钢协会长2005年，钢铁业界还有一件大事，就是现今钢铁业的"铁娘子"---宝钢集团董事长谢企华接替吴溪淳担任钢协第二任会长。从2003年2月起担任宝钢集团董事长、总经理和宝钢股份董事长的谢企华，在任期间使宝钢在结构调整、公司改制、国际化方面走在了中国钢铁业的最前端。业内认为，现年62岁的谢企华面临退休，此番就任钢铁协会会长，并不排除她将卸去宝钢现有职务。产业集中度低"限产保价令"之所以没有阻挡钢价继续下跌的态势，专家分析认为是产业集中度低造成的。产业集中度低、流通商集中度低，是中国钢铁行业多年没有解决的问题。据初步估计，全国从事钢材贸易的企业不少于20万家，一有市场波动就出现恐慌。钢铁产业集中度低不仅影响钢材市场的健康发展，还造成盲目扩大投资和重复建设，因企业多而分散、小而分散难以控制，又容易造成高消耗、高污染、高成本、规模效益低；在全国不能形成引领和主导市场的规模能量，导致整个国家钢铁业综合竞争力下降。国外专家研究认为，一个国家某个行业前4家企业市场集中度若低于40%，市场就会出现过度竞争，供求关系和价格也会随之大幅度波动。虽几经兼并整合，但截至2004年底我国钢铁企业依然达到871家。其中，国有及国有控股企业107家、民营及民营控股企业706家、外资及外资控股企业58家；年产粗钢500万吨以上的企业只有15家，合计产粗钢只占全国总量的44%（全球年产钢500万吨以上的钢铁企业有47家）；2004年我国前15家钢铁企业的总产量才占我国钢总产量的45%。而目前韩国仅浦项钢铁厂的钢产量就占全国钢产量的65%；日本前5家钢铁企业的钢产量占全国钢产量的75%；欧盟6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%；法国的阿赛洛钢铁公司几乎囊括法国的钢铁生产。

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